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Act! CRM

Version 24.2.9064

Act! CRM

CData Sync アプリケーションからAct! CRM コネクタを使用して、Act! CRM からデータを取得してサポートされている任意の同期先に移動できます。これを行うには、コネクタを追加し、コネクタへの認証を行い、接続を完了する必要があります。

Act! CRM コネクタを追加

Sync でAct! CRM のデータを使用できるようにするには、まず以下の手順でコネクタを追加する必要があります。

  1. Sync のダッシュボードから接続ページを開きます。

  2. 接続を追加をクリックしてコネクタを選択ページを開きます。

  3. データソースタブをクリックしてAct! CRM 行に移動します。

  4. 行末にある接続を設定アイコンをクリックして、新しい接続ページを開きます。接続を設定アイコンが利用できない場合は、コネクタをダウンロードアイコンをクリックしてAct! CRM コネクタをインストールします。新規コネクタのインストールについて詳しくは、接続を参照してください。

Act! CRM への認証

コネクタを追加したら、必須プロパティを設定する必要があります。

  • Connection Name - Enter a connection name of your choice.

  • Act Database - Enter the name of the Act! CRM database to which you want to connect. To locate the name of the database, click the About Act! Premium item in the ? menu (top right of the window) in your Act! CRM account. When you click that item, a window that contains the database name is displayed.

  • URL - Enter the URL for Act! CRM (for example, http://ServerName/).

  • User - Enter the username that you use to authenticate to the Act! CRM account.

  • Password - Enter the password that you use to authenticate to the Act! CRM account.

  • Act Edition - Select your edition of Act! CRM.

    • Act CRM (default) - This selection specifies the standard Act! CRM edition.

    • Act Premium Cloud - When you select this edition, you must also specify the name for your Act! Premium Cloud account in the Act Cloud Name text box. You can locate the handle in the browser address field when you open your Act! Premium Cloud account online, as shown below:

      https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName

Complete Your Connection

To complete your connection:

  1. 高度な設定タブで接続の高度な設定を定義します。（ただし、ほとんどの場合これらの設定は必要ありません。）

  2. 作成およびテストをクリックして接続を作成します。

詳細情報

CData Sync とAct! CRM の連携について、詳しくはAct! CRM Connector for CData Sync を参照してください。