Version 26.2.9623

• Zoho CRM コネクタを追加
• Complete Your Connection
• Supported Modules
• Keys for Record Matching
• 詳細情報

CData Sync アプリケーションからZoho CRM コネクタを使用して、サポートされている任意のデータソースから同期先のZoho CRM へデータを移動できます。これを行うには、コネクタを追加し、コネクタへの認証を行い、接続を完了する必要があります。

Zoho CRM コネクタを追加

Sync でZoho CRM のデータを使用できるようにするには、まず以下の手順でコネクタを追加する必要があります。

1. Sync のダッシュボードから接続ページを開きます。

2. 接続を追加をクリックしてコネクタを選択ページを開きます。

3. 同期先タブをクリックしてZoho CRM 行に移動します。

4. 行末にある接続を設定アイコンをクリックして、新しい接続ページを開きます。この操作により、接続を追加ダイアログボックスが開きます。

   Note：接続を設定アイコンが表示されない場合は、コネクタをダウンロードアイコンをクリックして Zoho CRM コネクタをインストールしてください。

5. 接続を追加ダイアログボックスに接続名を入力します。

6. 追加をクリックして、コネクタの設定タブを開きます。

新しいコネクタのインストールについての詳細は、接続を参照してください。

Complete Your Connection

To complete your connection:

1. Specify the following properties:

   • Region: Select the region that is associated with the domain of your Zoho CRM server URL. The default region is US.

   • Schema: Select your Zoho CRM version. Each Zoho CRM version has its own data model. Version values are v2, v2.1, and v4 (default).

   • (Optional) Use COQL: Select whether you want Sync to use the Query API to retrieve data or whether you want to use another API. By default, the Enable checkbox is already selected.

     • Select the Enable checkbox use the Query API. This API uses CRM Object Query Language (COQL) to query data from Zoho CRM.

     • Clear the Enable checkbox if you want to use another API. When you clear the checkbox, the API Type drop-down list is displayed. You can choose either Bulk or REST (default) as the API.

2. 高度な設定タブで接続の高度な設定を定義します。（ただし、ほとんどの場合これらの設定は必要ありません。）

3. 作成およびテストをクリックして接続を作成します。

Supported Modules

The Sync supports only the following Zoho CRM modules:

• Leads
• Accounts
• Contacts
• Deals
• Campaigns
• Cases
• Solutions
• Products
• Vendors
• Price Books
• Quotes
• Sales Orders
• Purchase Orders
• Invoices
• Appointments
• Appointments Rescheduled History
• Services
• Custom

Keys for Record Matching

To match records from your source to your Zoho CRM destination, use the following key columns:

• For upserts: Use either the Zoho system-defined or a custom Duplicate Check column. You can also use the External ID column that you set for a module.

• For updates: Use either the ID column or the External ID column.

For details about system-defined duplicate-check fields for each module, see the “System-defined Duplicate Check Fields” section in the Zoho CRM Insert or Update Records (Upsert) documentation.

For details about creating an external Id, see “External ID - An Overview in the Zoho CRM Records API using External ID documentation.

詳細情報

CData Sync とZoho CRM の連携について、詳しくはZoho CRM Connector for CData Sync を参照してください。