前提条件

connector は、Tableau Desktop 2020.1 以降をサポートしています。これより前のバージョンのTableau Desktop の場合は、代わりにCData ODBC Driver またはJDBC Driver for Act! CRM を使用してください。

コネクタのインストール

前提条件を満たしたのち、次の手順を実行してconnector をインストールしてください。

1. CData セットアップをダウンロードして実行します。
2. 「コネクタのライセンス」セクションの手順に従って、コネクタが適切にライセンスされていることを確認します。
3. 「コネクタの登録」セクションの手順に従って、Tableau Desktop でコネクタを有効にします。

コネクタのライセンス

Windows の場合、追加の手順は必要ありません。connector セットアップでプロダクトキーの入力が促され、インストールプロセスの一部としてライセンスが登録されます。

Macintosh システムでは、セットアップ完了後にライセンスツールを実行する必要があります。ターミナルを開き、次のコマンドを実行してconnector をライセンスします。

cd "/Applications/CData Tableau Connector for Act! CRM 2024/bin"
sudo ./install-license <key>

評価版をアクティベートするには、<key> の入力を省略してください。

2番目のコマンドは、パスワードを求める場合があります。その場合は、Mac ユーザーアカウントにログインする際に使用するパスワードを入力してください。

コネクタの登録

Tableau Desktop 2020.3を使用している場合、追加の手順は必要ありません。connector のセットアップでは、コネクタを自動的に適切な場所にコピーします。

それ以前のバージョンのTableau Desktop の場合、以下の手順を実行します。

1. Tableau のリポジトリを探します。リポジトリは通常、ドキュメントフォルダにMy Tableau Repository という名前で配置されます。
2. connector インストールディレクトリのlib フォルダに移動します。通常は使用するプラットフォームに応じてC:\Program Files\CData\CData Tableau Connector for Act! CRM 2024\lib 、または/Applications/CData Tableau Connector for Act! CRM 2024/lib のどちらかになります。
3. cdata.actcrm.legacy.taco ファイルをTableau リポジトリ内のConnectors ディレクトリにコピーします。

なお、My Tableau Repository およびConnectors ディレクトリの正確な名前は、使用するシステムの言語設定によって異なります。

コネクタによってインストールされるファイル

セットアップでは、ドライバーとコネクタの両方をTableau インストールで登録しようと試みます。デフォルトでは、ドライバーのJAR ファイルを以下のいずれかの場所にコピーします。

• Windows：C:\Program Files\Tableau\Drivers
• Macintosh：/Users/myuser/Library/Tableau/Drivers

また、コネクタのTACO ファイルを以下のいずれかの場所にコピーしようと試みます。正確なパスは、プラットフォームの言語設定に依存します。

• Windows：C:\Users\myuser\My Tableau Repository\Connectors
• Mac：/Users/myuser/Documents/My Tableau Repository/Connectors

次のステップ

次の手順については、Connection Builder 経由の接続の確立を含む接続の設定 を参照してください。