接続の確立

接続プロファイルの設定

［CData］リボンから［データの取得］をクリックし、［取得元：Vault CRM］> 設定済みの接続を選択してCData クエリウィンドウを起動します。新しい接続を設定するには、［新しいVault CRM 接続］をクリックします。ここでは、接続の設定、接続のテスト、および接続プロファイルの保存を行うことができます。

Vault CRM への接続

Vault CRM アカウントに接続するには、まず、アカウントにログインした後にアドレスバーに表示されるホストにURL 接続プロパティを設定する必要があります。

例：https://myvault.veevavault.com

Vault CRM への認証

本製品は、次の認証メソッドをサポートしています。

Vault CRM ユーザー資格情報
Azure AD 認証プロバイダーのOpenID Connect
Okta SSO

ユーザー資格情報

AuthScheme をBasic に設定し、User とPassword をユーザーログイン資格情報に設定します。

Microsoft Entra ID（Azure AD）を使用したOpenID

Note：Microsoft はAzure AD をEntra ID にリブランドしました。ユーザーがEntra ID 管理サイトを操作する必要があるトピックでは、Microsoft が使用している名称と同じものを使用します。ただし、名前または値が"Azure AD" を参照しているCData 接続プロパティは、依然として存在します。

Entra ID（Azure AD）のOpenID Connect は、OAuth を経由する接続タイプです。

デスクトップアプリケーション

下記の手順に従って、カスタムOAuth アプリケーションの資格情報を使用して認証します。 Entra ID（AzureAD）アプリケーションの作成を参照してください。

OAuth アクセストークンの取得

以下の接続プロパティグループのいずれかを設定すると、接続できるようになります。

クライアントシークレットを使用した認証
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
- CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
- Optionally, depending on the required claims to complete the authentication with the Vault CRM data source, you may need to set additional scopes via the Scope property. For example, to get the user name and email claims from the UserInfo endpoint, you will need to set the scope value to: 'openid profile email offline_access'.
証明書を使用した認証
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthJWTCert：JWT 証明書ストアに設定。
- OAuthJWTCertType：OAuthJWTCert で指定された証明書ストアの種類に設定。
- CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
- Optionally, depending on the required claims to complete the authentication with the Vault CRM data source, you may need to set additional scopes via the Scope property. For example, to get the user name and email claims from the UserInfo endpoint, you will need to set the scope value to: 'openid profile email offline_access'.

接続すると、本製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

Okta

本製品は、Okta SAML 2.0 フローをサポートしています。Okta SSO 経由で認証を行う前に、Vault CRM とOkta インスタンスをVault CRM's Okta SSO guide で説明されているように構成する必要があります。

手順に従った後に、以下を設定して接続します。

AuthScheme： OKTA
User：Okta SSO で使用するOkta アカウントのユーザー名。
Password：Okta SSO で使用するOkta アカウントのパスワード。
SSOLoginURL：Vault CRM シングルサインオンプロファイルに関連付けられた"Identify Provider Login URL"。これは、Okta の"Veeva Vault" アプリ統合メニューのView Setup Instructions 画面にある"Identity Provider Login URL" からコピーした値です（上記リンク先のVault CRM Okta SSO ガイドのステップ8）。
- 次のような表示になります： https://dev-XXXXXXXXX.okta.com/app/veeva_vault/XXXXXXXXXXXXXXX/sso/saml
SSOExchangeURL：Vault CRM シングルサインオンプロファイルに関連付けられた"Vault SSO Login URL"。シングルサインオンプロファイルをVault CRM で作成（上記リンク先のVault CRM Okta SSO ガイドのステップ12）したのち、Admin -> Settings -> SAML Profiles -> (click your SAML profile's label) -> SAML Single Sign-on Configuration に移動してVault CRM でこれを見つけます。
- 次のような表示になります： https://login.veevavault.com/auth/saml/consumer/_XXXXXXXXXXXXXXXX

接続プロパティ

最後に、Connection プロパティを参照してください。接続の確立に使用できるさまざまなオプションの説明があります。

接続の管理

Vault CRM への認証に成功すると、インポートするデータをカスタマイズすることができます。詳しくは、接続の管理を参照してください。

Excel Add-In for Vault CRM