接続の設定
コネクタのインストール 後、Vault CRM 内のデータのデータソースに接続して作成できます。
データソースの設定
データに接続するには、次の手順を実行してください：
- 接続 | To a Server で詳細をクリックします。
- Vault CRM by CData というデータソースを選択します。
- 接続に必要な情報を入力します。
- サインインをクリックします。
- 必要に応じて、データベースおよびスキーマを選択して利用可能なテーブルとビューを確認できます。
Connection Builder の使用
connector は、代表的な接続プロパティをTableau 内で直接利用できるようにします。 しかし、より高度な設定が必要な場合や接続に関するトラブルシューティングが必要な場合には、使いにくいことがあります。 connector には、Tableau の外で接続を作成してテストできる、独立したConnection Builder が付属しています。
Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。
- Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for Vault CRM フォルダの下にあるConnection Builder というショートカットを使用します。
- また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。
Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、接続テストをクリックしてその動作を確認できます。 また、クリップボードにコピーボタンを使用して、接続文字列をコピーすることもできます。 この接続文字列は、Tableau 内のconnector 接続ウィンドウにあるConnection String オプションに指定できます。
Vault CRM への接続
Vault CRM アカウントに接続するには、まず、アカウントにログインした後にアドレスバーに表示されるホストにURL 接続プロパティを設定する必要があります。
例：https://myvault.veevavault.com
Vault CRM への認証
connector は、次の認証メソッドをサポートしています。
- Vault CRM ユーザー資格情報
- Azure AD 認証プロバイダーのOpenID Connect
- Okta SSO
ユーザー資格情報
AuthScheme をBasic に設定し、User とPassword をユーザーログイン資格情報に設定します。
Microsoft Entra ID（Azure AD）を使用したOpenID
Note：Microsoft はAzure AD をEntra ID にリブランドしました。ユーザーがEntra ID 管理サイトを操作する必要があるトピックでは、Microsoft が使用している名称と同じものを使用します。ただし、名前または値が"Azure AD" を参照しているCData 接続プロパティは、依然として存在します。
Entra ID（Azure AD）のOpenID Connect は、OAuth を経由する接続タイプです。
デスクトップアプリケーション
下記の手順に従って、カスタムOAuth アプリケーションの資格情報を使用して認証します。 Entra ID（AzureAD）アプリケーションの作成 を参照してください。
OAuth アクセストークンの取得
以下の接続プロパティグループのいずれかを設定すると、接続できるようになります。
- クライアントシークレットを使用した認証
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
- CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使うと、OAuth 交換の繰り返しや、手動でのOAuthAccessToken 設定を避けられます。
- Optionally, depending on the required claims to complete the authentication with the Vault CRM data source, you may need to set additional scopes via the Scope property. For example, to get the user name and email claims from the UserInfo endpoint, you will need to set the scope value to: 'openid profile email offline_access'.
- 証明書を使用した認証
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthJWTCert：JWT 証明書ストアに設定。
- OAuthJWTCertType：OAuthJWTCert で指定された証明書ストアの種類に設定。
- CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使うと、OAuth 交換の繰り返しや、手動でのOAuthAccessToken 設定を避けられます。
- Optionally, depending on the required claims to complete the authentication with the Vault CRM data source, you may need to set additional scopes via the Scope property. For example, to get the user name and email claims from the UserInfo endpoint, you will need to set the scope value to: 'openid profile email offline_access'.
接続すると、connector はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。connector はこれでOAuth プロセスを完了します。
- コールバックURL からアクセストークンを取得し、リクエストを認証します。
- 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化されるようにします。
ヘッドレスマシン
ヘッドレスマシンのユーザーアカウントでOAuth を使用するようにドライバーを設定するには、インターネットブラウザに対応した別の端末で認証する必要があります。
- 以下の2つのオプションから選択します。
- オプション1：後述の「Verifier code を取得および交換」に従い、OAuthVerifier 値を取得します。
- オプション2：別のマシンにconnector をインストールし、後述の「OAuth 設定を転送」の説明に従い、通常のブラウザベースのフローで認証後にOAuth 認証値を転送します。
- その後、ヘッドレスマシンからアクセストークンを自動的にリフレッシュするようにconnector を設定します。
オプション1：Verifier code を取得および交換
Verifier code を取得するには、OAuth Authorization URL で認証する必要があります。
インターネットブラウザに対応したマシンから認証してOAuthVerifier 接続プロパティを取得する方法は次のとおりです。
- 以下のオプションから選択します。
- 埋め込みOAuth アプリケーションを使用する場合は、Vault CRM OAuth endpoint をクリックし、ブラウザでエンドポイントを開きます。
- カスタムOAuth アプリケーションを使用するには、以下のプロパティを設定し、認証URL を作成します。
- InitiateOAuth：OFF に設定。
- OAuthClientId：アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
- ログインして、connector にアクセス許可を与えます。すると、verifier code を含むコールバックURL にリダイレクトされます。
- verifier code の値を保存します。後ほどこれをOAuthVerifier 接続プロパティに設定します。
ヘッドレスマシンでは、次の接続プロパティを設定してOAuth 認証値を取得します。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthVerifier：verifier code に設定。
- OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
- OAuthSettingsLocation：ドライバーがOAuth トークン値を保存するファイルの場所に設定。これは接続間で維持されます。
OAuth 設定ファイルが生成されたら、以下のように接続プロパティをリセットする必要があります。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
- OAuthSettingsLocation：暗号化されたOAuth 認証値が保存される場所に設定。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所がconnector に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
オプション2：OAuth 設定を転送
ヘッドレスマシンでの接続に先立ち、インターネットブラウザに対応したデバイスでドライバーとの接続を作成し、インストールする必要があります。上述の「デスクトップアプリケーション」の説明に従って、接続プロパティを設定します。
「デスクトップアプリケーション」の手順が完了すると、生成された認証値は、OAuthSettingsLocation で指定された場所に暗号化されて書き込まれます。デフォルトのファイル名はOAuthSettings.txt です。
接続が正常にテストされたら、OAuth 設定ファイルをヘッドレスマシンにコピーします。
ヘッドレスマシンで、次の接続プロパティを設定し、データに接続します。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
- OAuthSettingsLocation：OAuth 設定ファイルの場所に設定。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所がconnector に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
Okta
connector は、Okta SAML 2.0 フローをサポートしています。Okta SSO 経由で認証を行う前に、Vault CRM とOkta インスタンスをVault CRM's Okta SSO guide で説明されているように構成する必要があります。
手順に従った後に、以下を設定して接続します。
- AuthScheme： OKTA
- User：Okta SSO で使用するOkta アカウントのユーザー名。
- Password：Okta SSO で使用するOkta アカウントのパスワード。
- SSOLoginURL：Vault CRM シングルサインオンプロファイルに関連付けられた"Identify Provider Login URL"。これは、Okta の"Veeva Vault" アプリ統合メニューのView Setup Instructions 画面にある"Identity Provider Login URL" からコピーした値です（上記リンク先のVault CRM Okta SSO ガイドのステップ8）。
- 次のような表示になります： https://dev-XXXXXXXXX.okta.com/app/veeva_vault/XXXXXXXXXXXXXXX/sso/saml
- SSOExchangeURL：Vault CRM シングルサインオンプロファイルに関連付けられた"Vault SSO Login URL"。シングルサインオンプロファイルをVault CRM で作成（上記リンク先のVault CRM Okta SSO ガイドのステップ12）したのち、Admin -> Settings -> SAML Profiles -> (click your SAML profile's label) -> SAML Single Sign-on Configuration に移動してVault CRM でこれを見つけます。
- 次のような表示になります： https://login.veevavault.com/auth/saml/consumer/_XXXXXXXXXXXXXXXX
次のステップ
データビジュアライゼーションを作成するには、コネクタの使用 を参照してください。