SSIS Components for Vault CRM

Build 25.0.9434

接続の確立

Visual Studio 2022 でSSIS を有効化

Visual Studio 2022 を使用している場合、SSIS を使用するにはSQL Server Integration Services プロジェクト拡張機能をインストールする必要があります。

  1. 拡張機能 -> 拡張機能の管理に移動します。
  2. 拡張機能の管理ウィンドウの検索ボックスで"SQL Server Integration Services Projects 2022" を検索し、リストから拡張機能を選択します。
  3. ダウンロードをクリックします。
  4. Visual Studio を終了し、ダウンロードしたMicrosoft.DataTools.IntegrationServices.exe インストーラーを実行します。デフォルト設定でインストーラーを進めてください。
  5. Visual Studio を開きます。これで、"Integration Services Project" プロジェクトテンプレートが利用可能になるはずです。

Vault CRM 接続マネージャーの追加

新しい接続マネージャーを以下のように作成します。

  1. "Integration Services Project" テンプレートを使用してVisual Studio プロジェクトを作成します。
  2. 接続マネージャーウィンドウ内で右クリックし、メニューから新しい接続を選択します。
  3. 説明カラムでCData Vault CRM Connection Manager を選択し、追加...をクリックします。
  4. 次のセクションで説明するように、本製品 を設定します。

または、既存のプロジェクトがあり、CData Vault CRM Source またはCData Vault CRM Destination がある場合：

  1. データフローでCData Vault CRM Source またはDestination コンポーネントを右クリックします。
  2. 編集...を選択し、編集ウィンドウを開きます。
  3. 接続マネージャー：の横にある新規作成...ボタンをクリックします。ドロップダウンのセレクターを使用して接続マネージャーを作成します。
  4. 次のセクションで説明するように、本製品 を設定します。

Vault CRM への接続

Vault CRM アカウントに接続するには、まず、アカウントにログインした後にアドレスバーに表示されるホストにURL 接続プロパティを設定する必要があります。

例：https://myvault.veevavault.com

Vault CRM への認証

本製品 は、次の認証メソッドをサポートしています。

  • Vault CRM ユーザー資格情報
  • Azure AD 認証プロバイダーのOpenID Connect
  • Okta SSO

ユーザー資格情報

AuthScheme をBasic に設定し、User とPassword をユーザーログイン資格情報に設定します。

Microsoft Entra ID（Azure AD）を使用したOpenID

Note：Microsoft はAzure AD をEntra ID にリブランドしました。ユーザーがEntra ID 管理サイトを操作する必要があるトピックでは、Microsoft が使用している名称と同じものを使用します。ただし、名前または値が"Azure AD" を参照しているCData 接続プロパティは、依然として存在します。

Entra ID（Azure AD）のOpenID Connect は、OAuth を経由する接続タイプです。

デスクトップアプリケーション

下記の手順に従って、カスタムOAuth アプリケーションの資格情報を使用して認証します。 Entra ID（AzureAD）アプリケーションの作成 を参照してください。

OAuth アクセストークンの取得

以下の接続プロパティグループのいずれかを設定すると、接続できるようになります。

  1. クライアントシークレットを使用した認証
    • OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
    • OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
    • CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
    • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使うと、OAuth 交換の繰り返しや、手動でのOAuthAccessToken 設定を避けられます。
    • Optionally, depending on the required claims to complete the authentication with the Vault CRM data source, you may need to set additional scopes via the Scope property. For example, to get the user name and email claims from the UserInfo endpoint, you will need to set the scope value to: 'openid profile email offline_access'.
  2. 証明書を使用した認証
    • OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
    • OAuthJWTCert：JWT 証明書ストアに設定。
    • OAuthJWTCertType：OAuthJWTCert で指定された証明書ストアの種類に設定。
    • CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
    • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使うと、OAuth 交換の繰り返しや、手動でのOAuthAccessToken 設定を避けられます。
    • Optionally, depending on the required claims to complete the authentication with the Vault CRM data source, you may need to set additional scopes via the Scope property. For example, to get the user name and email claims from the UserInfo endpoint, you will need to set the scope value to: 'openid profile email offline_access'.

接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。本製品 はこれでOAuth プロセスを完了します。

  1. コールバックURL からアクセストークンを取得し、リクエストを認証します。
  2. 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
  3. OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化されるようにします。

ヘッドレスマシン

ヘッドレスマシンのユーザーアカウントでOAuth を使用するようにドライバーを設定するには、インターネットブラウザに対応した別の端末で認証する必要があります。

  1. 以下の2つのオプションから選択します。

    • オプション1：後述の「Verifier code を取得および交換」に従い、OAuthVerifier 値を取得します。
    • オプション2：別のマシンに本製品 をインストールし、後述の「OAuth 設定を転送」の説明に従い、通常のブラウザベースのフローで認証後にOAuth 認証値を転送します。

  2. その後、ヘッドレスマシンからアクセストークンを自動的にリフレッシュするように本製品 を設定します。

オプション1：Verifier code を取得および交換

Verifier code を取得するには、OAuth Authorization URL で認証する必要があります。

インターネットブラウザに対応したマシンから認証してOAuthVerifier 接続プロパティを取得する方法は次のとおりです。

  1. 以下のオプションから選択します。

    • 埋め込みOAuth アプリケーションを使用する場合は、Vault CRM OAuth endpoint をクリックし、ブラウザでエンドポイントを開きます。
    • カスタムOAuth アプリケーションを使用するには、以下のプロパティを設定し、認証URL を作成します。
      • InitiateOAuth：OFF に設定。
      • OAuthClientId：アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
      • OAuthClientSecret：アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
      次に、適切なCallbackURL を指定してGetOAuthAuthorizationURL ストアドプロシージャを呼び出します。ストアドプロシージャによって返されたURL をブラウザで開きます。

  2. ログインして、本製品 にアクセス許可を与えます。すると、verifier code を含むコールバックURL にリダイレクトされます。
  3. verifier code の値を保存します。後ほどこれをOAuthVerifier 接続プロパティに設定します。
次に、OAuth verifier code をOAuth リフレッシュトークンおよびアクセストークンと交換する必要があります。次のプロパティを設定します。

ヘッドレスマシンでは、次の接続プロパティを設定してOAuth 認証値を取得します。

  • InitiateOAuth：REFRESH に設定。
  • OAuthVerifier：verifier code に設定。
  • OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントId に設定。
  • OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
  • OAuthSettingsLocation：ドライバーがOAuth トークン値を保存するファイルの場所に設定。これは接続間で維持されます。

OAuth 設定ファイルが生成されたら、以下のように接続プロパティをリセットする必要があります。

  • InitiateOAuth：REFRESH に設定。
  • OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
  • OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
  • OAuthSettingsLocation：暗号化されたOAuth 認証値が保存される場所に設定。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所が本製品 に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。

オプション2：OAuth 設定を転送

ヘッドレスマシンでの接続に先立ち、インターネットブラウザに対応したデバイスでドライバーとの接続を作成し、インストールする必要があります。上述の「デスクトップアプリケーション」の説明に従って、接続プロパティを設定します。

「デスクトップアプリケーション」の手順が完了すると、生成された認証値は、OAuthSettingsLocation で指定された場所に暗号化されて書き込まれます。デフォルトのファイル名はOAuthSettings.txt です。

接続が正常にテストされたら、OAuth 設定ファイルをヘッドレスマシンにコピーします。

ヘッドレスマシンで、次の接続プロパティを設定し、データに接続します。

  • InitiateOAuth：REFRESH に設定。
  • OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
  • OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
  • OAuthSettingsLocation：OAuth 設定ファイルの場所に設定。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所が本製品 に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。

Okta

本製品 は、Okta SAML 2.0 フローをサポートしています。Okta SSO 経由で認証を行う前に、Vault CRM とOkta インスタンスをVault CRM's Okta SSO guide で説明されているように構成する必要があります。

手順に従った後に、以下を設定して接続します。

  • AuthScheme： OKTA
  • User：Okta SSO で使用するOkta アカウントのユーザー名。
  • Password：Okta SSO で使用するOkta アカウントのパスワード。
  • SSOLoginURL：Vault CRM シングルサインオンプロファイルに関連付けられた"Identify Provider Login URL"。これは、Okta の"Veeva Vault" アプリ統合メニューのView Setup Instructions 画面にある"Identity Provider Login URL" からコピーした値です（上記リンク先のVault CRM Okta SSO ガイドのステップ8）。
    • 次のような表示になります： https://dev-XXXXXXXXX.okta.com/app/veeva_vault/XXXXXXXXXXXXXXX/sso/saml
  • SSOExchangeURL：Vault CRM シングルサインオンプロファイルに関連付けられた"Vault SSO Login URL"。シングルサインオンプロファイルをVault CRM で作成（上記リンク先のVault CRM Okta SSO ガイドのステップ12）したのち、Admin -> Settings -> SAML Profiles -> (click your SAML profile's label) -> SAML Single Sign-on Configuration に移動してVault CRM でこれを見つけます。
    • 次のような表示になります： https://login.veevavault.com/auth/saml/consumer/_XXXXXXXXXXXXXXXX

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