コネクタのインストール 後、QuickBooks Online 内のデータのデータソースに接続して作成できます。

データソースの設定

データに接続するには、次の手順を実行してください：

1. 接続 | To a Server で詳細をクリックします。
2. QuickBooks Online by CData というデータソースを選択します。
3. 接続に必要な情報を入力します。
4. サインインをクリックします。
5. 必要に応じて、データベースおよびスキーマを選択して利用可能なテーブルとビューを確認できます。

Connection Builder の使用

connector は、代表的な接続プロパティをTableau 内で直接利用できるようにします。 しかし、より高度な設定が必要な場合や接続に関するトラブルシューティングが必要な場合には、使いにくいことがあります。 connector には、Tableau の外で接続を作成してテストできる、独立したConnection Builder が付属しています。

Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。

• Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for QuickBooks Online フォルダの下にあるConnection Builder というショートカットを使用します。
• また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。

Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、接続テストをクリックしてその動作を確認できます。 また、クリップボードにコピーボタンを使用して、接続文字列をコピーすることもできます。 この接続文字列は、Tableau 内のconnector 接続ウィンドウにあるConnection String オプションに指定できます。

QuickBooks Online への認証

QuickBooks Online は、デスクトップアプリケーション、Web ブラウザ、またはヘッドレスマシン経由での接続と認証をサポートしています。 CData Tableau Connector for QuickBooks Online には、デスクトップまたはヘッドレスマシンからの接続を簡素化し、限定的な機能を提供する埋め込みOAuth 認証情報が含まれています。 ただし、デスクトップまたはヘッドレスマシン接続経由でより完全な機能を利用する場合、またはWeb 経由で接続する場合は、カスタムOAuth アプリケーションの作成 で説明するようにカスタムOAuth アプリケーションを作成する必要があります。

以下のサブセクションでは、すべてのOAuth ワークフローからQuickBooks Online に認証する方法を説明します。 カスタムOAuth アプリケーションの作成については、カスタムOAuth アプリケーションの作成 を参照してください。 QuickBooks Online で利用可能な接続文字列プロパティの全リストは、Connection を参照してください。

デスクトップアプリケーション

接続に必要なプロパティは、埋め込みOAuth 認証情報（限定的な使用）経由で接続するか、カスタムOAuth アプリケーション（完全な機能）経由で接続するかによって異なります。

接続する前に、必要なプロパティを設定してください。

• InitiateOAuth（全ユーザー）：GETANDREFRESH。OAuthAccessToken を自動的に取得およびリフレッシュするために使用します。
• OAuthClientId （カスタムOAuth のみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。
• OAuthClientSecret （カスタムOAuth のみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。
• CallbackURL （カスタムOAuth のみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に定義されたリダイレクトURI（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。

接続すると、connector はデフォルトブラウザでQuickBooks Online のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

アプリケーションにアクセス許可を与えると、connector はOAuth プロセスを完了します。

1. connector はQuickBooks Online からアクセストークンを取得し、それを使ってデータをリクエストします。
2. OAuth 値はOAuthSettingsLocation で指定されたパスに保存されます。これらの値は接続間で永続化されます。

アクセストークンの期限が切れたときは、connector は自動でアクセストークンをリフレッシュします。

OAuth アクセストークンの自動リフレッシュ：

connector がOAuth アクセストークンを自動的にリフレッシュするようにするには、次のように設定します。

1. はじめてデータに接続する際、次の接続プロパティを設定します。
   • InitiateOAuth：REFRESH。
   • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。
   • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。
   • OAuthAccessToken：GetOAuthAccessToken によって返されたアクセストークン。
   • OAuthSettingsLocation：connector がOAuth 値を保存する場所のパス。これは接続間で維持されます。

2. その後のデータ接続では、以下を設定します。
   • InitiateOAuth
   • OAuthSettingsLocation

OAuth アクセストークンの手動リフレッシュ：

OAuth アクセストークンを手動でリフレッシュするために必要な唯一の値は、OAuth リフレッシュトークンです。

1. ExpiresIn 期間（GetOAuthAccessToken が返す）が経過した後にOAuthAccessToken を手動でリフレッシュするには、RefreshOAuthAccessToken ストアドプロシージャを呼び出します。
2. 次の接続プロパティを設定します。
   • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。
   • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。

3. RefreshOAuthAccessToken を呼び出し、OAuthRefreshToken にGetOAuthAccessToken によって返されたOAuth リフレッシュトークンを設定します。
4. 新しいトークンが取得できたら、OAuthAccessToken プロパティにRefreshOAuthAccessToken によって返された値を設定します。これで新規接続が開かれます。

OAuth リフレッシュトークンを保存し、OAuth アクセストークンの有効期限が切れた後に手動でリフレッシュできるようにします。

ヘッドレスマシン

ヘッドレスマシンに置かれているリソースにログインする必要がある場合は、 インターネットブラウザに対応した別の端末で認証する必要があります。 以下のいずれかの方法で行います。

• オプション1：OAuthVerifier 値を取得します。
• オプション2：インターネットブラウザに対応したマシンにconnector をインストールし、通常のブラウザベースのフローで認証した後でOAuth 認証値を転送します。

オプション1またはオプション2を実行後、ヘッドレスマシンからアクセストークンを自動的にリフレッシュするようにドライバーを設定します。

オプション1：Verifier コードを取得および交換

Verifier コードを取得するには、次のようにOAuth Authorization URL で認証する必要があります。

1. インターネットブラウザに対応したマシンから認証してOAuthVerifier 接続プロパティを取得します。

   埋め込みOAuth アプリケーションを使用する場合は、GetOAuthAuthorizationURL ストアドプロシージャを呼び出します。ストアドプロシージャによって返されたURL をブラウザで開きます。

   カスタムOAuth アプリケーションを使用するには、以下のプロパティを設定します。

   • InitiateOAuth：OFF。
   • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。
   • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。

2. GetOAuthAuthorizationURL ストアドプロシージャを呼び出します。ストアドプロシージャは、 カスタムOAuth アプリケーションが登録されたときに構築されたCallbackURL を返します（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。

   このURL をコピーして、新しいブラウザのタブに貼り付けます。

3. ログインして、connector にアクセス許可を与えます。OAuth アプリケーションは、code というパラメータを付加したリダイレクトURI にリダイレクトします。このパラメータの値を控えておきます。OAuthVerifier 接続プロパティを設定するために、後で必要になります。

4. OAuth verifier code をOAuth リフレッシュトークンおよびアクセストークンと交換します。ヘッドレスマシンでは、OAuthAccessToken を取得するには次の接続プロパティを設定します。

   • InitiateOAuth（全ユーザー）：REFRESH。
   • OAuthVerifier（全ユーザー）：控えておいたverifier code（リダイレクトURI のcode パラメータの値）。
   • OAuthSettingsLocation（全ユーザー）：暗号化されたOAuth 認証値を指定されたファイルに永続化。
   • OAuthClientId （カスタムOAuth のみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。
   • OAuthClientSecret （カスタムOAuth のみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。

   • 接続をテストしてOAuth 設定ファイルを生成します。

   • これらのプロパティを再設定すると、接続の準備が整います。

     • InitiateOAuth（全ユーザー）：REFRESH。
     • OAuthSettingsLocation（全ユーザー）：暗号化されたOAuth 認証値を含むファイル。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするには、このファイルがconnector に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
     • OAuthClientId （カスタムOAuth のみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。
     • OAuthClientSecret （カスタムOAuth のみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。

オプション2：OAuth 設定を転送

ヘッドレスマシンでの接続に先立ち、インターネットブラウザに対応したデバイスでドライバーとの接続をインストールし、作成する必要があります。上述の「デスクトップアプリケーション」の説明に従って、接続プロパティを設定します。

「デスクトップアプリケーション」の手順が完了すると、生成された認証値は、OAuthSettingsLocation で指定されたパスに暗号化されて書き込まれます。デフォルトのファイル名はOAuthSettings.txt です。

接続をテストしてOAuth 設定ファイルを生成し、OAuth 設定ファイルをヘッドレスマシンにコピーします。

ヘッドレスマシンでデータに接続するには、次の接続プロパティを設定します。

• InitiateOAuth（全ユーザー）：REFRESH。
• OAuthSettingsLocation（全ユーザー）：ブラウザでマシンからコピーしたOAuth 設定ファイルへのパス。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、このファイルがconnector に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
• OAuthClientId （カスタムOAuth のみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。
• OAuthClientSecret （カスタムOAuth のみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）。

次のステップ

データビジュアライゼーションを作成するには、コネクタの使用 を参照してください。