The CData Code Assist MCP for Microsoft Dynamics CRM defines each connection to Microsoft Dynamics CRM as a named configuration that an MCP Client (such as Claude Desktop) can use when sending natural language queries.

You create and manage these configurations using the CData Code Assist MCP Configuration Tool. The tool automatically handles formatting, storage, and registration with MCP clients.

Understanding Connection Configurations

Each connection configuration is stored in a .mcp file. This file includes the details needed to initialize the connector when an MCP Client starts a session.

• On Windows, configuration files are stored in "~/AppData/Roaming/CData/Microsoft Dynamics CRM Data Provider/".
• On macOS, configuration files are stored in "~/Library/Application Support/CData/Microsoft Dynamics CRM Data Provider/".

The .mcp file is a text file that contains a list of connection properties and a timestamp. For example:

#Tue May 20 15:48:40 EDT 2025
AuthScheme=Basic
User=myUser
Password=myPassword
Security Token=myToken

The configuration tool handles these settings automatically. Each saved configuration enables an MCP client to launch a dedicated MCP server instance with the correct connector and options. Manual file editing is not required.

Microsoft Dynamics CRM への接続

接続するには、組織のルートURL を設定します。

Microsoft Dynamics CRM オンプレミスへの認証

Microsoft Dynamics CRM オンプレミスへの認証を行うには、CRMVersion = CRM2011+ を設定します。

NTLM

CRM オンプレミスのデプロイでNTLM 認証を介したSPNEGO を使用するには、以下のパラメータを設定します。

• AuthScheme：NTLM。
• User：ユーザーのログインId。
• Password：ユーザーのログインパスワード。

NTLM 接続文字列の例：

AuthScheme=NTLM;Url='https://myOrg.crm.dynamics.com/';User=username;Password=password;CRM Version='CRM2011+'

Kerberos

CRM オンプレミスのデプロイでKerberos 認証を介したSPNEGO を使用するには、以下のパラメータを設定します。

• AuthScheme：Kerberos。
• User：ユーザーのログインId。
• Password：ユーザーのログインパスワード。

Kerberos 接続文字列の例：

AuthScheme=Kerberos;Url='https://myOrg.crm.dynamics.com/';User=username;Password=password;CRM Version='CRM2011+'

Internet-Facing Deployment（IFD）

IFD 経由で認証するには、InternetFacingDeployment をtrue に設定します。

IFD 接続文字列の例：

AuthScheme=NTLM;Url='https://myOrg.com/';User=username;Password=password;InternetFacingDeployment=True;CRM Version='CRM2011+'

Microsoft Dynamics CRM オンラインへの認証

Azure AD（ユーザーベースの認証）またはAzure サービスプリンシパル（サービス プリンシパルベースの認証）のいずれかを使用して、Microsoft Dynamics CRM オンラインへの認証を行うことができます。

Microsoft Dynamics CRM オンラインへの認証を行うには、CRMVersion = CRMOnline を設定します。

Entra ID（Azure AD）

Note：Microsoft はAzure AD をEntra ID にリブランドしました。ユーザーがEntra ID 管理サイトを操作する必要があるトピックでは、Microsoft が使用している名称と同じものを使用します。ただし、名前または値が"Azure AD" を参照しているCData 接続プロパティは、依然として存在します。

Microsoft Entra ID は、マルチテナント型のクラウドベースのID およびアクセス管理プラットフォームです。 OAuth ベースの認証フローに対応しており、ドライバーによるMicrosoft Dynamics CRM エンドポイントへのセキュアなアクセスを実現します。

Web アプリケーションを介したEntra ID への認証には、必ずはじめにカスタムOAuth アプリケーションを作成して登録する必要があります。 これにより、アプリケーションは独自のリダイレクトURI を定義し、クレデンシャルのスコープを管理し、組織固有のセキュリティポリシーに準拠することができるようになります。

カスタムOAuth アプリケーションの作成および登録方法の詳細については、Entra ID（Azure AD）アプリケーションの作成 を参照してください。

AuthScheme をAzureAD に設定した後の認証手順は、環境によって異なります。 デスクトップアプリケーション、Web ベースのワークフロー、またはヘッドレスシステムから接続する方法の詳細については、以下のセクションを参照してください。

デスクトップアプリケーション

デスクトップアプリケーションでは、ドライバーに組み込まれたOAuth アプリケーション、またはMicrosoft Entra ID に登録されたカスタムOAuth アプリケーションのいずれかを使用して認証を行うことができます。

オプション1：組み込みOAuth アプリケーションの使用

これはドライバーに含まれている、事前登録済みのアプリケーションです。 セットアップが簡単で、独自の認証情報を登録する必要がないため、開発環境、単一ユーザー向けツール、または迅速かつ簡単な認証が求められる構成に最適です。

次の接続プロパティを設定します。

• AuthScheme：AzureAD
• InitiateOAuth：
  • GETANDREFRESH – 初回ログイン時に使用します。ログインページを起動し、トークンを保存します。
  • REFRESH – すでに有効なアクセストークンおよびリフレッシュトークンを取得している場合は、この設定を使用します。保存されたトークンを再利用するため、ユーザーに再度プロンプトを表示することはありません。

接続時には、ドライバーは既定のブラウザでMicrosoft Entra のサインインページを開きます。 サインインしてアクセスを許可すると、ドライバーはアクセストークンおよびリフレッシュトークンを取得し、OAuthSettingsLocation で指定されたパスに保存します。

オプション2：カスタムOAuth アプリケーションの使用

組織でセキュリティポリシーの管理、リダイレクトURI の設定、アプリケーションのブランディングなど、より高度な制御が必要な場合は、代わりにMicrosoft Entra ID にカスタムOAuth アプリケーションを登録し、接続時にその値を指定することができます。

登録時に、以下の値を記録してください。

• OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントId。
• OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントシークレット。
• CallbackURL：アプリケーション登録時に定義したリダイレクトURI。

カスタムOAuth アプリケーションの登録とリダイレクトURI の設定方法の詳細については、Entra ID（Azure AD）アプリケーションの作成 を参照してください。

次の接続プロパティを設定します。

• AuthScheme： AzureAD
• InitiateOAuth：
  • GETANDREFRESH – 初回ログイン時に使用します。ログインページを起動し、トークンを保存します。
  • REFRESH – すでに有効なアクセストークンおよびリフレッシュトークンを取得している場合は、この設定を使用します。保存されたトークンを再利用するため、ユーザーに再度プロンプトを表示することはありません。
• OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントId。
• OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントシークレット。
• CallbackURL：アプリケーション登録時に定義したリダイレクトURI。

認証後、トークンはOAuthSettingsLocation に保存されます。 これらの値はセッションをまたいで保持され、アクセストークンの有効期限が切れた際に自動的に更新されるため、次回以降の接続時に再度ログインする必要はありません。

Web アプリケーション

Web アプリケーションから認証を行うには、Microsoft Entra ID（旧称：Azure Active Directory）にカスタムOAuth アプリケーションを登録する必要があります。 Web ベースのフローでは、登録済みのリダイレクトURI と一元的な認証情報の管理が必要となるため、組み込みのOAuth アプリケーションはこの用途ではサポートされていません。

このアプローチは、ホスト型のマルチユーザー環境向けに設計されており、安全で標準に準拠したOAuth ワークフローを経由してアクセスを委任する必要がある場合に適しています。 これにより、組織はOAuth クライアント、リダイレクトURI、ブランディング、権限スコープを制御できます。

開始する前に：Azure ポータルでカスタムOAuth アプリケーションを登録してください。登録時に、以下の値を記録してください。

• OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントId。
• OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントシークレット。
• CallbackURL：アプリケーション登録時に定義したリダイレクトURI。

カスタムOAuth アプリケーションの登録とリダイレクトURI の設定方法の詳細については、Entra ID（Azure AD）アプリケーションの作成 を参照してください。

Web アプリケーションでAzureAD を使用して認証するには、以下の接続プロパティを設定します。

• AuthScheme：AzureAD
• InitiateOAuth：OFF – 自動ログインのプロンプトを無効にします。
• OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントId。
• OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントシークレット。
• CallbackURL：アプリケーション登録時に定義したリダイレクトURI。

Web アプリケーションでは通常、OAuth フローをサーバー側で手動で管理するため、InitiateOAuth はOFF に設定する必要があります。 これにより、ストアドプロシージャを使用して、トークンの取得および交換のタイミングと方法を明示的に制御できるようになります。

これらのプロパティを設定した後、以下の手順に従ってOAuth トークンを取得および交換してください。

1. GetOAuthAuthorizationUrl ストアドプロシージャを呼び出します。
   • CallbackURL：登録したリダイレクトURI に設定します。
2. 返されたURL をブラウザで開きます。Microsoft Entra ID アカウントでサインインし、アクセスを許可します。
3. サインイン後、クエリ文字列にcode パラメータが含まれた状態でCallbackURL にリダイレクトされます。
4. そのcode を抽出し、GetOAuthAccessToken ストアドプロシージャに渡します。
   • AuthMode：WEB
   • Verifier：CallbackURL からの認可コード。
5. プロシージャは、以下を返します。
   • OAuthAccessToken：認証に使用されます。
   • OAuthRefreshToken：アクセストークンを更新するために使用されます。
   • ExpiresIn：アクセストークンの有効期間（秒単位）。

トークンの自動更新を有効にするには、以下の接続プロパティを設定します。

• InitiateOAuth：REFRESH
• OAuthRefreshToken：以前に取得したリフレッシュトークン

InitiateOAuth がREFRESH に設定されている場合、ドライバーは提供されたリフレッシュトークンを使用して、自動的に新しいアクセストークンを要求します。

接続に成功すると、ドライバーは更新されたアクセストークンとリフレッシュトークンを、OAuthSettingsLocation によって指定されたファイルに保存します。

リフレッシュトークンが期限切れになるか、取り消されるか、無効になる場合のみ、OAuth の認可フロー全体を再実行する必要があります。

Microsoft Entra ID におけるOAuth フローの詳細については、 Microsoft Entra 認証の概要を参照してください。

ヘッドレスマシン

CI / CD パイプライン、バックグラウンドサービス、サーバーベース連携などのヘッドレス環境では、対話型のブラウザが使用できません。 AzureAD を使用して認証するには、別のデバイス上のブラウザでOAuth フローを完了し、その認証結果をヘッドレスシステムに転送する必要があります。

セットアップオプション ：

• Verifier code を取得および交換
  • 別のデバイスを使用してサインインし、Verifier code を取得します。ヘッドレスシステムがこのコードを使用してトークンを要求します。
• OAuth 設定ファイルを転送
  • 別のデバイスで認証を行い、その後、保存されたトークンファイルをヘッドレス環境にコピーします。

Verifier code の使用

1. ブラウザを備えたデバイスで：
   • カスタムOAuth アプリケーションを使用する場合は、次のプロパティを設定します。
     • InitiateOAuth：OFF
     • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントId。
     • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントシークレット。
   • GetOAuthAuthorizationUrl ストアドプロシージャを呼び出し、サインインURL を生成します。
   • 返されたURL をブラウザで開きます。サインインして、ドライバーにアクセス許可を与えます。verifier code を含むコールバックURL にリダイレクトされます。
   • サインイン後、リダイレクトURL のcode パラメータの値を保存します。この値は後でOAuthVerifier 接続プロパティを設定する際に使用します。
2. ヘッドレスマシンで：
   • 次のプロパティを設定します。
     • AuthScheme：AzureAD
     • InitiateOAuth：REFRESH
     • OAuthVerifier：保存したverifier code。
     • OAuthSettingsLocation：OAuth トークンの値を保存するファイルのパス。
     • カスタムアプリケーションの場合：
       • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントId。
       • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントシークレット。
   • トークンを保存した後、以下の設定により再利用できます。
     • InitiateOAuth：REFRESH
     • OAuthSettingsLocation：アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所がドライバーに読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
     • カスタムアプリケーションの場合：
       • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントId。
       • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントシークレット。

OAuth 設定を転送

1. ブラウザを備えたデバイスで：
   • デスクトップアプリケーションセクションの説明に従って接続します。
   • 接続後、トークンはOAuthSettingsLocation のファイルパスに保存されます。デフォルトのファイル名はOAuthSettings.txt です。

2. ヘッドレスマシンで：
   • OAuth 設定ファイルをマシンにコピーします。
   • 次のプロパティを設定します。
     • AuthScheme：AzureAD
     • InitiateOAuth：REFRESH
     • OAuthSettingsLocation：アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所がドライバーに読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
     • カスタムアプリケーションの場合：
       • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントId。
       • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に生成されたクライアントシークレット。

セットアップ後、ドライバーは保存されたトークンを使用してアクセストークンを自動的に更新するため、ブラウザや手動でのログインは必要ありません。

Azure サービスプリンシパル

Note：Microsoft はAzure AD をEntra ID にリブランドしました。ユーザーがEntra ID 管理サイトを操作する必要があるトピックでは、Microsoft が使用している名称と同じものを使用します。ただし、名前または値が"Azure AD" を参照しているCData 接続プロパティは、依然として存在します。

サービスプリンシパルは、Microsoft Entra ID（Azure AD）アプリケーション内のセキュリティオブジェクトであり、そのアプリケーションが特定のテナント内で何を行えるかを定義します。 サービスプリンシパルはEntra 管理センターで作成でき、Azure ポータルからもアクセス可能です。 作成プロセスの過程で、サービスプリンシパルがクライアントシークレットまたは証明書のどちらを経由してEntra リソースにアクセスするかも指定します。

接続先のサービスによっては、テナント管理者がサービスプリンシパル認証を有効にするか、サービスプリンシパルを適切なロールまたはセキュリティグループに割り当てる必要があります。

サービスプリンシパルの権限は、特定のユーザーに紐づくのではなく、割り当てられたロールに基づきます。 これらのロールは、アプリケーションがアクセスできるリソースと、実行できる操作を決定します。

サービスプリンシパルを使用して認証する場合、Entra ID（Azure AD）でのサービスプリンシパルアプリの作成 で説明するようにEntra テナントにアプリケーションを登録する必要があります。

このサブセクションでは、接続前に設定する必要があるプロパティについて説明します。 これらは、クライアントシークレットで認証するか、証明書で認証するかによって異なります。

クライアントシークレットによる認証

• AuthScheme：AzureServicePrincipal。
• AzureTenant：接続するAzure AD テナント。
• OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントID。
• OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレット。
• InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使うと、OAuth 交換の繰り返しや、手動でのOAuthAccessToken 設定を避けられます。

証明書による認証

• AuthScheme：AzureServicePrincipalCert。
• AzureTenant：接続するAzure AD テナント。
• OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId。
• OAuthJWTCert：JWT 証明書のストア。
• OAuthJWTCertType：JWT 証明書ストアの種類。
• InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使うと、OAuth 交換の繰り返しや、手動でのOAuthAccessToken 設定を避けられます。