接続の設定
コネクタのインストール 後、Zoho Inventory 内のデータのデータソースに接続して作成できます。
データソースの設定
データに接続するには、次の手順を実行してください：
- 接続 | To a Server で詳細をクリックします。
- Zoho Inventory by CData というデータソースを選択します。
- 接続に必要な情報を入力します。
- サインインをクリックします。
- 必要に応じて、データベースおよびスキーマを選択して利用可能なテーブルとビューを確認できます。
Connection Builder の使用
connector は、代表的な接続プロパティをTableau 内で直接利用できるようにします。 しかし、より高度な設定が必要な場合や接続に関するトラブルシューティングが必要な場合には、使いにくいことがあります。 connector には、Tableau の外で接続を作成してテストできる、独立したConnection Builder が付属しています。
Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。
- Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for Zoho Inventory フォルダの下にあるConnection Builder というショートカットを使用します。
- また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。
Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、接続テストをクリックしてその動作を確認できます。 また、クリップボードにコピーボタンを使用して、接続文字列をコピーすることもできます。 この接続文字列は、Tableau 内のconnector 接続ウィンドウにあるConnection String オプションに指定できます。
Zoho Inventory への接続
connector はOAuth を使用して認証を行います。
デスクトップアプリケーション
デスクトップアプリケーションで接続する場合（connector とWeb ブラウザが同じマシン上で動作している場合）、ユーザー自身のOAuth アプリまたはCData が提供する埋め込みOAuth アプリのいずれかを使用して接続できます。
CData が提供するZoho Inventory にあらかじめ登録されたOAuth アプリを使用すれば、ユーザー自身のOAuth アプリを作成する手順を省くことができます。埋め込みアプリを使用する場合は、カスタムOAuth アプリを作成せず、「カスタムアプリのみ」と記載された接続プロパティは省略して進めてください。
代わりに、カスタムOAuth アプリケーションを作成することも可能です。カスタムアプリケーションの作成およびその理由については、カスタムOAuth アプリの作成 を参照してください。
次の接続プロパティを設定して、接続してください。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。connector はOAuth アクセストークンの取得およびリフレッシュを自動的に試みるように指示します。
- OAuthClientId（カスタムアプリのみ）：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret（カスタムアプリのみ）：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントシークレットに設定。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します。
- 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。
Web アプリケーション
Web アプリケーション経由で接続する場合（connector とWeb ブラウザが同じマシン上で動作していない場合）は、Zoho Inventory にカスタムOAuth アプリケーションを作成および登録する必要があります。それからconnector を使用してOAuth トークンの値を取得および管理します。カスタムアプリケーションについて詳しくは、カスタムOAuth アプリの作成 を参照してください。
OAuth アクセストークンの取得
次の接続プロパティを設定し、OAuthAccessToken を取得します。
- OAuthClientId：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントシークレットに設定。
続いてストアドプロシージャを呼び出し、OAuth 交換を完了します。
- GetOAuthAuthorizationURL ストアドプロシージャを呼び出します。CallbackURL インプットをカスタムOAuth アプリ設定で指定したAuthorized Redirect URI に設定します。ストアドプロシージャがOAuth エンドポイントのURL を返します。
- ステップ1でストアドプロシージャが返したURL に移動します。ユーザーがカスタムOAuth アプリケーションで認証および認可すると、ブラウザは"code" パラメータを末尾に付加したコールバックURL にリダイレクトします。
- GetOAuthAccessToken ストアドプロシージャを呼び出します。AuthMode をWEB に、Verifier インプットをコールバックURL のクエリ文字列の"code" パラメータに設定します。
アクセストークンとリフレッシュトークンを取得すると、データに接続し、OAuth アクセストークンを自動または手動でリフレッシュすることができるようになります。
OAuth アクセストークンの自動リフレッシュ
ドライバーがOAuth アクセストークンを自動的にリフレッシュするようにするには、最初のデータ接続で次のように設定します。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthClientId：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントシークレットに設定。
- OAuthAccessToken：GetOAuthAccessToken によって返されたアクセストークンに設定。
- OAuthRefreshToken：GetOAuthAccessToken によって返されたリフレッシュトークンに設定。
- OAuthSettingsLocation：connector がOAuth トークン値を保存する場所に設定。これは接続間で維持されます。
OAuth アクセストークンの手動リフレッシュ
データ接続時に手動でOAuth アクセストークンをリフレッシュするために必要な値は、OAuth リフレッシュトークンのみです。
GetOAuthAccessToken によって返されたExpiresIn パラメータ値が経過した後に、RefreshOAuthAccessToken ストアドプロシージャを使用し、手動でOAuthAccessToken をリフレッシュします。次の接続プロパティを設定します。
- InitiateOAuth：OFF に設定。
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
次に、RefreshOAuthAccessToken を呼び出し、OAuthRefreshToken にGetOAuthAccessToken によって返されたOAuth リフレッシュトークンを指定します。新しいトークンが取得できたら、OAuthAccessToken プロパティにRefreshOAuthAccessToken によって返された値を設定し、新しい接続をオープンします。
最後に、OAuth リフレッシュトークンを保存し、OAuth アクセストークンの有効期限が切れた後に手動でリフレッシュできるようにします。
ヘッドレスマシン
ヘッドレスマシンのユーザーアカウントでOAuth を使用するようにドライバーを設定するには、インターネットブラウザに対応した別の端末で認証する必要があります。
- 以下のオプションから選択します。
- オプション1：後述の「Verifier code を取得および交換」に従い、OAuthVerifier 値を取得します。
- オプション2：インターネットブラウザに対応したマシンにconnector をインストールし、後述の「OAuth 設定を転送」の説明に従い、通常のブラウザベースのフローで認証後にOAuth 認証値を転送します。
- 次に、ヘッドレスマシンからアクセストークンを自動的にリフレッシュするようにconnector を設定します。
オプション1：Verifier code を取得および交換
Verifier code を取得するには、OAuth Authorization URL で認証する必要があります。
インターネットブラウザに対応したマシンから認証してOAuthVerifier 接続プロパティを取得する方法は次のとおりです。
- 以下のオプションから選択します。
- 埋め込みOAuth アプリケーションを使用する場合は、適切なCallbackURL を指定してGetOAuthAuthorizationURL ストアドプロシージャを呼び出します。ストアドプロシージャによって返されたURL をブラウザで開きます。
- カスタムOAuth アプリケーションを使用するには、以下のプロパティを設定し、認証URL を作成します。
- InitiateOAuth：OFF に設定。
- OAuthClientId：アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
- ログインして、connector にアクセス許可を与えます。すると、verifier code を含むコールバックURL にリダイレクトされます。
- verifier code の値を保存します。後ほどこれをOAuthVerifier 接続プロパティに設定します。
ヘッドレスマシンでは、次の接続プロパティを設定してOAuth 認証値を取得します。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthVerifier：verifier code に設定。
- OAuthClientId（カスタムアプリのみ）：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret（カスタムアプリのみ）：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントシークレットに設定。
- OAuthSettingsLocation：これを設定すると、暗号化されたOAuth 認証値が指定された場所に永続化されます。
接続を試行します。OAuth 設定ファイルがOAuthSettingsLocation で指定した場所に作成されると、connector は接続が成功したことをレポートします。
connector の設定からOAuthVerifier をクリアします。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthClientId（カスタムアプリのみ）：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret（カスタムアプリのみ）：カスタムOAuth アプリの作成時に表示されるクライアントシークレットに設定。
- OAuthSettingsLocation：暗号化されたOAuth 認証値を含む場所に設定。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所がconnector に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
オプション2：OAuth 設定を転送
ヘッドレスマシンでの接続に先立ち、インターネットブラウザに対応したデバイスでドライバとの接続を作成し、インストールする必要があります。上述の「デスクトップアプリケーション」の説明に従って、接続プロパティを設定します。
「デスクトップアプリケーション」の手順が完了すると、生成された認証値は、OAuthSettingsLocation で指定された場所に暗号化されて書き込まれます。デフォルトのファイル名はOAuthSettings.txt です。
接続が正常にテストされたら、OAuth 設定ファイルをヘッドレスマシンにコピーします。
ヘッドレスマシンで、次の接続プロパティを設定し、データに接続します。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
- OAuthSettingsLocation：OAuth 設定ファイルの場所に設定。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所がconnector に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
次のステップ
データビジュアライゼーションを作成するには、コネクタの使用 を参照してください。