接続の確立

接続プロファイルの設定

［CData］リボンから［データの取得］をクリックし、［取得元：Pipedrive］> 設定済みの接続を選択してCData クエリウィンドウを起動します。新しい接続を設定するには、［新しいPipedrive 接続］をクリックします。ここでは、接続の設定、接続のテスト、および接続プロファイルの保存を行うことができます。

Pipedrive への接続

Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。

Basic 認証

Basic 認証で認証するには：

API トークンを取得します。
1. Pipedrive ポータルを開きます。
2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
次の接続プロパティを設定します。
- APIToken：取得したAPI トークンの値。
- CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
- AuthScheme：Basic。
承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

OAuth 認証

ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。この認証を有効にするには、すべてのOAuth フローでAuthScheme をOAuth に設定し、カスタムOAuth アプリケーションを作成する必要があります。

以下のサブセクションでは、3つの一般的な認証フローでのPipedrive への認証について詳しく説明します。カスタムOAuth アプリケーションの作成については、カスタムOAuth アプリケーションの作成を参照してください。 Pipedrive で利用可能な接続文字列プロパティの全リストは、Connection を参照してください。

デスクトップアプリケーション

カスタムOAuth アプリケーションの資格情報を使用して認証するには、OAuth アクセストークンを取得し、更新する必要があります。これらを設定すると、接続の準備が整います。

OAuth アクセストークンの取得およびリフレッシュ：

OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId。
OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
CallbackURL：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に定義されたリダイレクトURI。

接続すると、本製品はデフォルトブラウザでPipedrive のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

アクセストークンの期限が切れたときは、本製品は自動でアクセストークンをリフレッシュします。

OAuth アクセストークンの自動リフレッシュ：

本製品がOAuth アクセストークンを自動的にリフレッシュするようにするには：

はじめてデータに接続する前に、次の接続パラメータを設定します。
- InitiateOAuth：REFRESH。
- OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントId。
- OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントシークレット。
- OAuthAccessToken：GetOAuthAccessToken によって返されたアクセストークン。
- OAuthSettingsLocation：本製品がOAuth 値を保存する場所のパス。これは接続間で維持されます。
その後のデータ接続では、以下を設定します。
- InitiateOAuth
- OAuthSettingsLocation

OAuth アクセストークンの手動リフレッシュ：

OAuth アクセストークンを手動でリフレッシュするために必要な唯一の値は、OAuth リフレッシュトークンです。

ExpiresIn 期間（GetOAuthAccessToken が返す）が経過した後にOAuthAccessToken を手動でリフレッシュするには、RefreshOAuthAccessToken ストアドプロシージャを呼び出します。
次の接続プロパティを設定します。
- OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントId。
- OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントシークレット。
RefreshOAuthAccessToken を呼び出し、OAuthRefreshToken にGetOAuthAccessToken によって返されたOAuth リフレッシュトークンを設定します。
新しいトークンが取得できたら、OAuthAccessToken プロパティにRefreshOAuthAccessToken によって返された値を設定します。これで新規接続が開かれます。

OAuth リフレッシュトークンを保存し、OAuth アクセストークンの有効期限が切れた後に手動でリフレッシュできるようにします。

接続プロパティ

最後に、Connection プロパティを参照してください。接続の確立に使用できるさまざまなオプションの説明があります。

接続の管理

Pipedrive への認証に成功すると、インポートするデータをカスタマイズすることができます。詳しくは、接続の管理を参照してください。

Excel Add-In for Pipedrive