コネクタのインストール 後、Pipedrive 内のデータのデータソースに接続して作成できます。

データソースの設定

データに接続するには、次の手順を実行してください：

1. 接続 | To a Server で詳細をクリックします。
2. Pipedrive by CData というデータソースを選択します。
3. 接続に必要な情報を入力します。
4. サインインをクリックします。
5. 必要に応じて、データベースおよびスキーマを選択して利用可能なテーブルとビューを確認できます。

Connection Builder の使用

connector は、代表的な接続プロパティをTableau 内で直接利用できるようにします。 しかし、より高度な設定が必要な場合や接続に関するトラブルシューティングが必要な場合には、使いにくいことがあります。 connector には、Tableau の外で接続を作成してテストできる、独立したConnection Builder が付属しています。

Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。

• Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for Pipedrive フォルダの下にあるConnection Builder というショートカットを使用します。
• また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。

Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、接続テストをクリックしてその動作を確認できます。 また、クリップボードにコピーボタンを使用して、接続文字列をコピーすることもできます。 この接続文字列は、Tableau 内のconnector 接続ウィンドウにあるConnection String オプションに指定できます。

Pipedrive への接続

Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。

Basic 認証

Basic 認証で認証するには：

1. API トークンを取得します。
   1. Pipedrive ポータルを開きます。
   2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
   3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
   4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
2. 次の接続プロパティを設定します。
   • APIToken：取得したAPI トークンの値。
   • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
   • AuthScheme：Basic。

3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

OAuth 認証

ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。この認証を有効にするには、すべてのOAuth フローでAuthScheme をOAuth に設定し、カスタムOAuth アプリケーションを作成する必要があります。

以下のサブセクションでは、3つの一般的な認証フローでのPipedrive への認証について詳しく説明します。 カスタムOAuth アプリケーションの作成については、カスタムOAuth アプリケーションの作成 を参照してください。 Pipedrive で利用可能な接続文字列プロパティの全リストは、Connection を参照してください。

デスクトップアプリケーション

カスタムOAuth アプリケーションの資格情報を使用して認証するには、OAuth アクセストークンを取得し、更新する必要があります。これらを設定すると、接続の準備が整います。

OAuth アクセストークンの取得およびリフレッシュ：

• InitiateOAuth：GETANDREFRESH。OAuthAccessToken を自動的に取得およびリフレッシュするために使用します。
• OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId。
• OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
• CallbackURL：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に定義されたリダイレクトURI。

接続すると、connector はデフォルトブラウザでPipedrive のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

アプリケーションにアクセス許可を与えると、connector はOAuth プロセスを完了します。

1. connector はPipedrive からアクセストークンを取得し、それを使ってデータをリクエストします。
2. OAuth 値はOAuthSettingsLocation で指定されたパスに保存されます。これらの値は接続間で永続化されます。

アクセストークンの期限が切れたときは、connector は自動でアクセストークンをリフレッシュします。

OAuth アクセストークンの自動リフレッシュ：

connector がOAuth アクセストークンを自動的にリフレッシュするようにするには：

1. はじめてデータに接続する前に、次の接続パラメータを設定します。
   • InitiateOAuth：REFRESH。
   • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントId。
   • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントシークレット。
   • OAuthAccessToken：GetOAuthAccessToken によって返されたアクセストークン。
   • OAuthSettingsLocation：connector がOAuth 値を保存する場所のパス。これは接続間で維持されます。
2. その後のデータ接続では、以下を設定します。
   • InitiateOAuth
   • OAuthSettingsLocation

OAuth アクセストークンの手動リフレッシュ：

OAuth アクセストークンを手動でリフレッシュするために必要な唯一の値は、OAuth リフレッシュトークンです。

1. ExpiresIn 期間（GetOAuthAccessToken が返す）が経過した後にOAuthAccessToken を手動でリフレッシュするには、RefreshOAuthAccessToken ストアドプロシージャを呼び出します。
2. 次の接続プロパティを設定します。
   • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントId。
   • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントシークレット。

3. RefreshOAuthAccessToken を呼び出し、OAuthRefreshToken にGetOAuthAccessToken によって返されたOAuth リフレッシュトークンを設定します。
4. 新しいトークンが取得できたら、OAuthAccessToken プロパティにRefreshOAuthAccessToken によって返された値を設定します。これで新規接続が開かれます。

OAuth リフレッシュトークンを保存し、OAuth アクセストークンの有効期限が切れた後に手動でリフレッシュできるようにします。

次のステップ

データビジュアライゼーションを作成するには、コネクタの使用 を参照してください。