接続の設定

コネクタのインストール後、Zoho Books 内のデータのデータソースに接続して作成できます。

データソースの設定

データに接続するには、次の手順を実行してください：

接続 | To a Server で詳細をクリックします。
Zoho Books by CData というデータソースを選択します。
接続に必要な情報を入力します。
サインインをクリックします。
必要に応じて、データベースおよびスキーマを選択して利用可能なテーブルとビューを確認できます。

Connection Builder の使用

connector は、代表的な接続プロパティをTableau 内で直接利用できるようにします。しかし、より高度な設定が必要な場合や接続に関するトラブルシューティングが必要な場合には、使いにくいことがあります。 connector には、Tableau の外で接続を作成してテストできる、独立したConnection Builder が付属しています。

Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。

Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for Zoho Books フォルダの下にあるConnection Builder というショートカットを使用します。
また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。

Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、接続テストをクリックしてその動作を確認できます。また、クリップボードにコピーボタンを使用して、接続文字列をコピーすることもできます。この接続文字列は、Tableau 内のconnector 接続ウィンドウにあるConnection String オプションに指定できます。

Connecting to Zoho Books

You can refine the exact Zoho Books data retrieved using the following connection properties:

OrganizationId (optional): The Id associated with the specific Zoho Books organization that you wish to connect to.
- If the value of Organization Id is not specified in the connection string, then the connector automatically retrieves all available organizations and selects the first organization Id as the default.
AccountsServer (optional): The full Account Server URL. Most of the time, the value of this property will be https://books.zoho.com, but if your account resides in a different location, then the domain should change accordingly (.eu, .in, .com.au, ...).

Authenticating to Zoho Books

Zoho Books uses the OAuth authentication standard. The connector supports OAuth authentication for instances of the connector running on your local machine, a web service, or on a headless machine.

Desktop Applications

CData provides an embedded OAuth application that simplifies OAuth desktop Authentication. Alternatively, you can create a custom OAuth application. See カスタムOAuth アプリの作成 for information about creating custom applications and reasons for doing so.

Get and Refresh the OAuth Access Token

After setting the following, you are ready to connect:

InitiateOAuth: Set this to GETANDREFRESH. You can use InitiateOAuth to avoid repeating the OAuth exchange and manually setting the OAuthAccessToken.
OAuthClientId (custom applications only): Set this to the client Id assigned when you registered your application.
OAuthClientSecret (custom applications only): Set this to the client secret assigned when you registered your application.
CallbackURL (custom application only): Set this to the redirect URI defined when you registered your application.

When you connect, the connector opens Zoho Books's OAuth endpoint in your default browser. Log in and grant permissions to the application. The connector then completes the OAuth process:

The connector obtains an access token from Zoho Books and uses it to request data.
The OAuth values are saved in the path specified in OAuthSettingsLocation. These values persist across connections.

The connector refreshes the access token automatically when it expires.

次のステップ

データビジュアライゼーションを作成するには、コネクタの使用を参照してください。