接続の設定

コネクタのインストール後、Xero WorkflowMax 内のデータのデータソースに接続して作成できます。

データソースの設定

データに接続するには、次の手順を実行してください：

接続 | To a Server で詳細をクリックします。
Xero WorkflowMax by CData というデータソースを選択します。
接続に必要な情報を入力します。
サインインをクリックします。
必要に応じて、データベースおよびスキーマを選択して利用可能なテーブルとビューを確認できます。

Connection Builder の使用

connector は、代表的な接続プロパティをTableau 内で直接利用できるようにします。しかし、より高度な設定が必要な場合や接続に関するトラブルシューティングが必要な場合には、使いにくいことがあります。 connector には、Tableau の外で接続を作成してテストできる、独立したConnection Builder が付属しています。

Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。

Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for Xero WorkflowMax フォルダの下にあるConnection Builder というショートカットを使用します。
また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。

Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、接続テストをクリックしてその動作を確認できます。また、クリップボードにコピーボタンを使用して、接続文字列をコピーすることもできます。この接続文字列は、Tableau 内のconnector 接続ウィンドウにあるConnection String オプションに指定できます。

Connecting to Xero WorkflowMax

Use the OAuth authentication standard to connect to Xero WorkflowMax API and authenticate with a user account from the Web, a Desktop, or a Headless Server. This requires you to set AuthScheme to OAuth, and to create and register a custom OAuth application.

The following subsections describe how to authenticate to Xero WorkflowMax from the three common authentication flows. For information about how to create a custom OAuth application, see カスタムOAuth アプリケーションの作成. For a complete list of connection string properties available in Xero WorkflowMax, see Connection.

Desktop Applications

To authenticate with the credentials for a custom OAuth application, you must get and refresh the OAuth access token. After you do that, you are ready to connect.

Get and refresh the OAuth access token:

InitiateOAuth = GETANDREFRESH. Used to automatically get and refresh the OAuthAccessToken.
OAuthClientId = the client Id assigned when you registered your application.
OAuthClientSecret = the client secret that was assigned when you registered your application.
CallbackURL = the redirect URI that was defined when you registered your application.

When you connect, the connector opens Xero WorkflowMax's OAuth endpoint in your default browser. Log in and grant permissions to the application.

After you grant permissions to the application, the connector then completes the OAuth process:

The connector obtains an access token from Xero WorkflowMax and uses it to request data.
The OAuth values are saved in the path specified in OAuthSettingsLocation. These values persist across connections.

When the access token expires, the connector refreshes it automatically.

Automatic refresh of the OAuth access token:

To have the connector automatically refresh the OAuth access token, do the following:

Before connecting to data for the first time, set the following connection parameters:
- InitiateOAuth = REFRESH.
- OAuthClientId = the client Id in your application settings.
- OAuthClientSecret = the client secret in your application settings.
- OAuthAccessToken = the access token returned by GetOAuthAccessToken.
- OAuthSettingsLocation = the path where you want the connector to save the OAuth values, which persist across connections.
On subsequent data connections, set the following:
- InitiateOAuth
- OAuthSettingsLocation

Manual refresh of the OAuth access token:

The only value needed to manually refresh the OAuth access token is the OAuth refresh token.

To manually refresh the OAuthAccessToken after the ExpiresIn period (returned by GetOAuthAccessToken) has elapsed, call the RefreshOAuthAccessToken stored procedure.
Set the following connection properties:
- OAuthClientId = the Client Id in your application settings.
- OAuthClientSecret = the Client Secret in your application settings.
Call RefreshOAuthAccessToken with OAuthRefreshToken set to the OAuth refresh token returned by GetOAuthAccessToken.
After the new tokens have been retrieved, set the OAuthAccessToken property to the value returned by RefreshOAuthAccessToken. This opens a new connection.

Store the OAuth refresh token so that you can use it to manually refresh the OAuth access token after it has expired.

次のステップ