接続の設定
コネクタのインストール 後、Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 内のデータのデータソースに接続して作成できます。
データソースの設定
データに接続するには、次の手順を実行してください：
- 接続 | To a Server で詳細をクリックします。
- Salesforce Marketing Cloud Account Engagement by CData というデータソースを選択します。
- 接続に必要な情報を入力します。
- サインインをクリックします。
- 必要に応じて、データベースおよびスキーマを選択して利用可能なテーブルとビューを確認できます。
Connection Builder の使用
connector は、代表的な接続プロパティをTableau 内で直接利用できるようにします。 しかし、より高度な設定が必要な場合や接続に関するトラブルシューティングが必要な場合には、使いにくいことがあります。 connector には、Tableau の外で接続を作成してテストできる、独立したConnection Builder が付属しています。
Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。
- Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for Salesforce Marketing Cloud Account Engagement フォルダの下にあるConnection Builder というショートカットを使用します。
- また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。
Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、接続テストをクリックしてその動作を確認できます。 また、クリップボードにコピーボタンを使用して、接続文字列をコピーすることもできます。 この接続文字列は、Tableau 内のconnector 接続ウィンドウにあるConnection String オプションに指定できます。
Salesforce Marketing Cloud Account Engagement への接続
Salesforce Marketing Cloud Account Engagement に接続するには、Pardot のビジネスユニットID を取得する必要があります。これを行うには、Salesforce の［設定］を使用します。［設定］の［クイック検索］フィールドに「Pardot アカウントの設定」と入力します。Pardot ビジネスユニットID は「0Uv」で始まる18 文字です。Pardot アカウント設定情報にアクセスできない場合は、Salesforce 管理者に問い合わせてPardot ビジネスユニットID を入手してください。
Salesforce Marketing Cloud Account Engagement への認証
OAuth
AuthScheme は、すべてのユーザーアカウントフローでOAuth に設定する必要があります。
デスクトップアプリケーション
CData は、OAuth デスクトップ認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。代わりに、カスタムアプリケーションを作成することも可能です。カスタムアプリケーションの作成およびその理由については、カスタムOAuth アプリケーションの作成 を参照してください。認証に関する2つの方法の違いは、カスタムOAuth アプリケーションを使用する場合に、2つの接続プロパティを追加で設定する必要があることだけです。
次の接続プロパティを設定して、接続してください。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
- OAuthClientId：（カスタムアプリケーションのみ）アプリケーション設定のクライアントID に設定。
- OAuthClientSecret：（カスタムアプリケーションのみ）アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します。
- 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。
Web アプリケーション
Web アプリケーション経由で接続する場合は、Salesforce Marketing Cloud Account Engagement にカスタムOAuth アプリケーションを登録する必要があります。詳しくは、カスタムOAuth アプリケーションの作成 を参照してください。その後、ドライバーを使用してOAuth トークンの値を取得および管理します。初めに、次の接続プロパティを設定してOAuthAccessToken を取得します。
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
続いてストアドプロシージャを呼び出し、OAuth 交換を完了します。
- GetOAuthAuthorizationUrl ストアドプロシージャを呼び出します。CallbackURL インプットをアプリケーション設定で指定したコールバックURL に設定します。必要に応じて、Scope パラメータを設定してカスタム権限をリクエストします。ストアドプロシージャがOAuth エンドポイントのURL を返します。
- URL を開き、ログインして、アプリケーションを認可します。コールバックURL にリダイレクトされます。
- GetOAuthAccessToken ストアドプロシージャを呼び出します。Authmode インプットをWEB に設定します。Verifier インプットを、コールバックURL のクエリ文字列の"code" パラメータに設定します。必要に応じて、Scope パラメータを設定してカスタム権限をリクエストします。
アクセストークンとリフレッシュトークンを取得した後、データに接続し、OAuth アクセストークンを自動または手動でリフレッシュすることが可能です。
OAuth アクセストークンの自動リフレッシュ
ドライバーがOAuth アクセストークンを自動的にリフレッシュするようにするには、最初のデータ接続で次のように設定します。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
- OAuthAccessToken：GetOAuthAccessToken によって返されたアクセストークンに設定。
- RefreshOAuthAccessToken：GetOAuthAccessToken によって返されたリフレッシュトークンに設定。
- OAuthSettingsLocation：connector がOAuth トークン値を保存する場所に設定。これは接続間で維持されます。
OAuth アクセストークンの手動リフレッシュ
データ接続時に手動でOAuth アクセストークンをリフレッシュするために必要な値は、OAuth リフレッシュトークンのみです。
GetOAuthAccessToken によって返されたExpiresIn パラメータ値が経過した後に、RefreshOAuthAccessToken ストアドプロシージャを使用し、手動でOAuthAccessToken をリフレッシュします。次の接続プロパティを設定します。
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
次に、RefreshOAuthAccessToken を呼び出し、OAuthRefreshToken にGetOAuthAccessToken によって返されたOAuth リフレッシュトークンを指定します。新しいトークンが取得できたら、OAuthAccessToken プロパティにRefreshOAuthAccessToken によって返された値を設定し、新しい接続をオープンします。
最後に、OAuth リフレッシュトークンを保存し、OAuth アクセストークンの有効期限が切れた後に手動でリフレッシュできるようにします。
ヘッドレスマシン
ヘッドレスマシンのユーザーアカウントでOAuth を使用するようにドライバーを設定するには、インターネットブラウザに対応した別の端末で認証する必要があります。- 以下のオプションから選択します。
- オプション1：後述の「Verifier code を取得および交換」に従い、OAuthVerifier 値を取得します。
- オプション2：ブラウザに対応したマシンにconnector をインストールし、後述の「OAuth 設定を転送」の説明に従い、通常のブラウザベースのフローで認証後にOAuth 認証値を転送します。
- 次に、ヘッドレスマシンからアクセストークンを自動的にリフレッシュするようにconnector を設定します。
オプション1：Verifier code を取得および交換
Verifier code を取得するには、OAuth Authorization URL で認証する必要があります。
インターネットブラウザに対応したマシンから認証してOAuthVerifier 接続プロパティを取得する方法は次のとおりです。
- 以下のオプションから選択します。
- 埋め込みOAuth アプリケーションを使用する場合は、Salesforce Marketing Cloud Account Engagement OAuth endpoint をクリックし、ブラウザでエンドポイントを開きます。
- カスタムOAuth アプリケーションを使用するには、以下のプロパティを設定し、認証URL を作成します。
- InitiateOAuth：OFF に設定。
- OAuthClientId：アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
- ログインして、connector にアクセス許可を与えます。すると、verifier code を含むコールバックURL にリダイレクトされます。
- verifier code の値を保存します。後ほどこれをOAuthVerifier 接続プロパティに設定します。
ヘッドレスマシンでは、次の接続プロパティを設定してOAuth 認証値を取得します。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthVerifier：verifier code に設定。
- OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）カスタムOAuth アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
- OAuthSettingsLocation：これを設定すると、暗号化されたOAuth 認証値が指定された場所に永続化されます。
OAuth 設定ファイルが生成されたら、以下のように接続プロパティをリセットする必要があります。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
- OAuthSettingsLocation：暗号化されたOAuth 認証値を含む場所に設定。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所がconnector に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
オプション2：OAuth 設定を転送
ヘッドレスマシンでの接続に先立ち、インターネットブラウザに対応したデバイスでドライバとの接続をインストールし、作成する必要があります。上述の「デスクトップアプリケーション」の説明に従って、接続プロパティを設定します。
「デスクトップアプリケーション」の手順が完了すると、生成された認証値は、OAuthSettingsLocation で指定された場所に暗号化されて書き込まれます。デフォルトのファイル名はOAuthSettings.txt です。
接続テストに成功したら、OAuth 設定ファイルをヘッドレスマシンにコピーします。
ヘッドレスマシンで、次の接続プロパティを設定し、データに接続します。
- InitiateOAuth：REFRESH に設定。
- OAuthClientId：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：（カスタムアプリのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレットに設定。
- OAuthSettingsLocation：OAuth 設定ファイルの場所に設定。アクセストークンの自動リフレッシュを有効にするために、この場所がconnector に読み書きのアクセス許可を与えることを確認してください。
OAuthPassword
ユーザー名とパスワードで認証する場合は、以下の接続プロパティを設定します。
- AuthScheme：OAuthPassword に設定。
- User：ユーザーネームに設定。
- Password：ユーザーパスワードに設定。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使って、OAuth 交換や、手動でのOAuthAccessToken 接続プロパティの設定の繰り返しを避けられます。
OAuthJWT
AuthScheme をOAuthJWT に設定します。
OAuth アプリケーション（カスタムOAuth アプリケーションの作成 参照）作成後、次の接続プロパティを設定します。
- AuthScheme：OAuthJWT。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH。
- OAuthJWTCert：JWT 証明書のストア。
- OAuthJWTPassword：JWT 証明書ストアのパスワード。
- OAuthJWTIssuer：OAuth クライアントID。
- OAuthJWTCertType：OAuthJWTCert で指定された証明書ストアの種類。
Note：このフローではリフレッシュトークンは発行されません。
次のステップ
データビジュアライゼーションを作成するには、コネクタの使用 を参照してください。