接続プロファイルの設定

［CData］リボンから［データの取得］をクリックし、［取得元：Act! CRM］> 設定済みの接続 を選択してCData クエリウィンドウを起動します。新しい接続を設定するには、［新しいAct! CRM 接続］をクリックします。ここでは、接続の設定、接続のテスト、および接続プロファイルの保存を行うことができます。

Act! CRM への接続

Act! CRM またはAct! Premium Cloud のどちらかに接続します。接続するには以下を設定します。

• User：Act! データベースへの認証に使われるユーザー名。
• Password：Act! データベースへの認証に使われるパスワード。
• URL：Act! CRM アカウントがホストされているURL。例：http://serverName/
• ActDatabase：接続するAct! データベース名。これは、アカウントのAbout Act! Premium メニューに移動し、ページ右上にある? メニューで確認できます。表示されたウィンドウにあるDatabase Name を使用します。
• ActCloudRegion （Act! Premium Cloud のみ）：Act! Premium Cloud アカウントのリージョン。

接続プロパティ

最後に、Connection プロパティを参照してください。接続の確立に使用できるさまざまなオプションの説明があります。

接続の管理

Act! CRM への認証に成功すると、インポートするデータをカスタマイズすることができます。詳しくは、接続の管理 を参照してください。

関連項目

• データのクエリ：［データ選択］ウィザードを使用してスプレッドシートにデータをプルします。また、ここではスケジュールされたデータのリフレッシュも設定できます。
• Excel アドインの使用：利用可能なCData Excel 関数 を使用するなど、Act! CRM データとやり取りする他の方法が見つかります。