接続の確立

接続プロファイルの設定

［CData］リボンから［データの取得］をクリックし、［取得元：Tableau CRM］> 設定済みの接続を選択してCData クエリウィンドウを起動します。新しい接続を設定するには、［新しいTableau CRM 接続］をクリックします。ここでは、接続の設定、接続のテスト、および接続プロファイルの保存を行うことができます。

Tableau CRM への接続

OAuthJWT

Tableau CRM はOAuth 2 認証標準を利用しています。Tableau CRM にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。詳しくは、カスタムOAuth アプリケーションの作成を参照してください。

AuthScheme をOAuthJWT に設定します。

OAuthJWT コンシューマーキーの取得

OAuthJWT コンシューマーキーを取得するには：

Salesforce.com にログインします。
［設定］で［クイック検索］ボックスにApps を入力し、リンクをクリックしてアプリを作成します。表示されたページの接続アプリケーションセクションで、新規をクリックします。
ユーザーがアプリケーションにログイン認証をする際に表示されるアプリケーション名を入力します。連絡先E メールアドレスも入力します。
OAuth 設定の有効化をクリックし、コールバックURL ボックスに値を入力します。この値は必要に応じて接続アプリケーションを作成する場合にのみ設定します。この種類の認証には、実際には必要ありません。 Callback URL は次の形式になります：
```
http://localhost:8019/src/oauthCallback.rst
```
デジタル署名を使用を有効にします。
証明書をアップロードします。
アプリがユーザーに要求するアクセス許可の範囲を選択します。
アプリケーション名をクリックしてアプリケーションの情報ページを開きます。OAuth コンシューマーキーが表示されます。

OAuth アプリケーション作成後、次の接続プロパティを設定します。

AuthScheme： OAuthJWT。
InitiateOAuth： GETANDREFRESH。
OAuthJWTCert：JWT 証明書のストア。
OAuthJWTPassword：JWT 証明書ストアのパスワード。
OAuthJWTIssuer：OAuth クライアントID。
OAuthJWTCertType：OAuthJWTCert で指定された証明書ストアの種類。

Note： このフローではリフレッシュトークンは発行されません。

OAuth

AuthScheme をOAuth に設定します。

以下のサブセクションでは、3つの認証フローでのTableau CRM への認証について詳しく説明します。

デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。
Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。
ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。

カスタムOAuth アプリケーションの作成については、カスタムOAuth アプリケーションの作成を参照してください。 Tableau CRM で利用可能な接続文字列プロパティの全リストは、Connection を参照してください。

デスクトップアプリケーション

CData provides an embedded OAuth application that simplifies OAuth desktop Authentication. Alternatively, you can create a custom application. See "Creating a Custom OAuth Application" for information on creating custom applications and reasons for doing so.

For authentication, the only differences between the two methods is that you must set two additional connection properties when using custom OAuth applications.

After setting the following connections properties, you are ready to connect:

InitiateOAuth： GETANDREFRESH。OAuthAccessToken を自動的に取得およびリフレッシュするために使用します。
OAuthClientId：（カスタムアプリケーションのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId。
OAuthClientSecret：（カスタムアプリケーションのみ）アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
CallbackURL：アプリケーションの登録時に定義されたリダイレクトURI。

接続すると、本製品はデフォルトブラウザでTableau CRM のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

アクセストークンの期限が切れたときは、本製品は自動でアクセストークンをリフレッシュします。

Note： Salesforce でセッションタイムアウトを設定するには、設定 -> 管理 -> セキュリティのコントロール -> セッション設定に移動します。

OAuth アクセストークンの自動リフレッシュ：

本製品がOAuth アクセストークンを自動的にリフレッシュするようにするには、次のように設定します。

はじめてデータに接続する前に、次の接続プロパティを設定します。
- InitiateOAuth： REFRESH。
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレット。
- OAuthAccessToken：GetOAuthAccessToken によって返されたアクセストークン。
- OAuthSettingsLocation：本製品がOAuth 値を保存する場所のパス。これは接続間で維持されます。
その後のデータ接続では、以下を設定します。
- InitiateOAuth
- OAuthSettingsLocation

OAuth アクセストークンの手動リフレッシュ：

OAuth アクセストークンを手動でリフレッシュするために必要な唯一の値は、OAuth リフレッシュトークンです。

ExpiresIn 期間（GetOAuthAccessToken が返す）が経過した後にOAuthAccessToken を手動でリフレッシュするには、RefreshOAuthAccessToken ストアドプロシージャを呼び出します。
次の接続プロパティを設定します。
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレット。
RefreshOAuthAccessToken を呼び出し、OAuthRefreshToken にGetOAuthAccessToken によって返されたOAuth リフレッシュトークンを設定します。
新しいトークンが取得できたら、OAuthAccessToken プロパティにRefreshOAuthAccessToken によって返された値を設定します。これで新規接続が開かれます。

OAuth リフレッシュトークンを保存し、OAuth アクセストークンの有効期限が切れた後に手動でリフレッシュできるようにします。

接続プロパティ

最後に、Connection プロパティを参照してください。接続の確立に使用できるさまざまなオプションの説明があります。

接続の管理

Tableau CRM への認証に成功すると、インポートするデータをカスタマイズすることができます。詳しくは、接続の管理を参照してください。

Excel Add-In for Tableau CRM Analytics