接続の設定

コネクタには、Tableau の外部で接続設定を構築およびテストできるConnection Builder が付属しています。また、Tableau の接続ダイアログにリストされていないオプションを提供するために使用できる接続文字列を作成することもできます。

Connection Builder の設定

Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。

Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for Zoho CRM フォルダの下に［Connection Builder］というショートカットが表示されます。
また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。

Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、［接続テスト］ボタンをクリックして、その動作を確認することができます。また、［クリップボードにコピー］ボタンを使用して、Tableau で使用する接続文字列をコピーすることもできます。

connector はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デフォルトでは、自動的に埋め込みクレデンシャルを使用して接続します。

独自のカスタムOAuth アプリを使用したい場合は、カスタムクレデンシャルを参照してください。

Zoho CRM connector はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。

次の手順については、Zoho CRM API への認証を含むデータの取得を参照してください。