接続の確立

接続プロファイルの設定

［CData］リボンから［データの取得］をクリックし、［取得元：Sage Intacct］> 設定済みの接続を選択してCData クエリウィンドウを起動します。新しい接続を設定するには、［新しいSage Intacct 接続］をクリックします。ここでは、接続の設定、接続のテスト、および接続プロファイルの保存を行うことができます。

Sage Intacct への接続

埋め込みクレデンシャル（BasicReadOnly 認証）、独自のクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

Sage Intacct への認証

Sage Intacct は3種類の認証をサポートします。BasicReadOnly、Basic、およびOkta です。

次のパラメータを設定したら、認証の準備は完了です。

CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
Basic 認証のみ：
- SenderID：使用するSenderID。
- SenderPassword：使用するSenderID のパスワード。

BasicReadOnly

本製品には、Sage Intacct からデータを読み出すときに使用されるWeb サービスクレデンシャルが埋め込まれています。これらのクレデンシャルは読み取り専用です。

認証するには以下の手順に従います。

AuthScheme をBasicReadOnly に設定します。
SenderID またはSenderPassword を指定していないことを確認してください。
Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
設定 -> 会社 -> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
Web サービス認証に"CData" を追加します。（Note：大文字と小文字は区別されます。）

Basic

独自のWeb サービスクレデンシャルを使用して、Intacct にデータを書き込むことができます。

認証するには、次を設定します。

AuthScheme：Basic。
SenderID：Sage Intacct によって割り当てられたWeb サービスのSender ID。
SenderPassword：登録されたWeb サービスのパスワード。

Okta

To authenticate to Okta, set these properties:

AuthScheme: Okta.
User: The Okta user.
Password: The Okta user's password.
SSOLoginURL: The SSO provider's login URL.

Also set these SSOProperties:

IntacctUserID: The Sage Intacct user ID that is mapped to the Okta user you set in the User connection property.
APIToken (optional): If users are authenticated via a trusted application or proxy that overrides Okta client request context, specify the API Token that the customer created from the Okta organization.

Example connection string:

AuthScheme=Okta; SSOLoginURL='https://example.okta.com/home/appType/0bg4ivz6cJRZgCz5d6/46'; User=oktaUserName; Password=oktaPassword; SSOProperties='IntacctUserID=intacct_user';

接続プロパティ

最後に、Connection プロパティを参照してください。接続の確立に使用できるさまざまなオプションの説明があります。

接続の管理

Sage Intacct への認証に成功すると、インポートするデータをカスタマイズすることができます。詳しくは、接続の管理を参照してください。

Excel Add-In for Sage Intacct