接続の確立

接続プロファイルの設定

［CData］リボンから［データの取得］をクリックし、［取得元：Sage Intacct］> 設定済みの接続を選択してCData クエリウィンドウを起動します。新しい接続を設定するには、［新しいSage Intacct 接続］をクリックします。ここでは、接続の設定、接続のテスト、および接続プロファイルの保存を行うことができます。

Sage Intacct への接続

独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

Sage Intacct への認証

Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

Basic 認証

Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

AuthScheme：Basic。
CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
（オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード。

Okta

Okta への認証には、以下のプロパティを設定します。

AuthScheme：Okta。
CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
User：Okta ユーザー。
Password：Okta ユーザーのパスワード。
SSOLoginURL：SSO プロバイダーのログインURL。

また、以下のSSOProperties を設定します。

IntacctUserID：User 接続プロパティで設定したOkta ユーザーにマッピングされたSage Intacct ユーザーID。
APIToken（オプション）：Okta クライアントのリクエストコンテキストをオーバーライドする、信頼されたアプリケーションまたはプロキシ経由でユーザーを認証する場合、顧客がOkta 組織から作成したAPI トークンを指定します。

接続文字列の例：

AuthScheme=Okta; CompanyID=myCompanyID; SSOLoginURL='https://example.okta.com/home/appType/0bg4ivz6cJRZgCz5d6/46'; User=oktaUserName; Password=oktaPassword; SSOProperties='IntacctUserID=intacct_user';

接続プロパティ

最後に、Connection プロパティを参照してください。接続の確立に使用できるさまざまなオプションの説明があります。

接続の管理

Sage Intacct への認証に成功すると、インポートするデータをカスタマイズすることができます。詳しくは、接続の管理を参照してください。

Excel Add-In for Sage Intacct