接続の設定

コネクタのインストール後、Sage Intacct 内のデータのデータソースに接続して作成できます。

データソースの設定

データに接続するには、次の手順を実行してください：

接続 | To a Server で詳細をクリックします。
Sage Intacct by CData というデータソースを選択します。
接続に必要な情報を入力します。
サインインをクリックします。
必要に応じて、データベースおよびスキーマを選択して利用可能なテーブルとビューを確認できます。

Connection Builder の使用

connector は、代表的な接続プロパティをTableau 内で直接利用できるようにします。しかし、より高度な設定が必要な場合や接続に関するトラブルシューティングが必要な場合には、使いにくいことがあります。 connector には、Tableau の外で接続を作成してテストできる、独立したConnection Builder が付属しています。

Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。

Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for Sage Intacct フォルダの下にあるConnection Builder というショートカットを使用します。
また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。

Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、接続テストをクリックしてその動作を確認できます。また、クリップボードにコピーボタンを使用して、接続文字列をコピーすることもできます。この接続文字列は、Tableau 内のconnector 接続ウィンドウにあるConnection String オプションに指定できます。

Sage Intacct への接続

埋め込みクレデンシャル（BasicReadOnly 認証）、独自のクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

Sage Intacct への認証

Sage Intacct は3種類の認証をサポートします。BasicReadOnly、Basic、およびOkta です。

次のパラメータを設定したら、認証の準備は完了です。

CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
Basic 認証のみ：
- SenderID：使用するSenderID。
- SenderPassword：使用するSenderID のパスワード。

BasicReadOnly

connector には、Sage Intacct からデータを読み出すときに使用されるWeb サービスクレデンシャルが埋め込まれています。これらのクレデンシャルは読み取り専用です。

認証するには以下の手順に従います。

AuthScheme をBasicReadOnly に設定します。
SenderID またはSenderPassword を指定していないことを確認してください。
Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
設定 -> 会社 -> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
Web サービス認証に"CData" を追加します。（Note：大文字と小文字は区別されます。）

Basic

独自のWeb サービスクレデンシャルを使用して、Intacct にデータを書き込むことができます。

認証するには、次を設定します。

AuthScheme：Basic。
SenderID：Sage Intacct によって割り当てられたWeb サービスのSender ID。
SenderPassword：登録されたWeb サービスのパスワード。

Okta

To authenticate to Okta, set these properties:

AuthScheme: Okta.
User: The Okta user.
Password: The Okta user's password.
SSOLoginURL: The SSO provider's login URL.

Also set these SSOProperties:

IntacctUserID: The Sage Intacct user ID that is mapped to the Okta user you set in the User connection property.
APIToken (optional): If users are authenticated via a trusted application or proxy that overrides Okta client request context, specify the API Token that the customer created from the Okta organization.

Example connection string:

AuthScheme=Okta; SSOLoginURL='https://example.okta.com/home/appType/0bg4ivz6cJRZgCz5d6/46'; User=oktaUserName; Password=oktaPassword; SSOProperties='IntacctUserID=intacct_user';

次のステップ

データビジュアライゼーションを作成するには、コネクタの使用を参照してください。

Tableau Connector for Sage Intacct