接続の設定

コネクタのインストール後、SugarCRM 内のデータのデータソースに接続して作成できます。

データソースの設定

データに接続するには、次の手順を実行してください：

接続 | To a Server で詳細をクリックします。
SugarCRM by CData というデータソースを選択します。
接続に必要な情報を入力します。
サインインをクリックします。
必要に応じて、データベースおよびスキーマを選択して利用可能なテーブルとビューを確認できます。

Connection Builder の使用

connector は、代表的な接続プロパティをTableau 内で直接利用できるようにします。しかし、より高度な設定が必要な場合や接続に関するトラブルシューティングが必要な場合には、使いにくいことがあります。 connector には、Tableau の外で接続を作成してテストできる、独立したConnection Builder が付属しています。

Connection Builder にアクセスする方法は2つあります。

Windows では、スタートメニューのCData Tableau Connector for SugarCRM フォルダの下にあるConnection Builder というショートカットを使用します。
また、ドライバーのインストールディレクトリに移動し、lib ディレクトリで.jar ファイルを実行することによってもConnection Builder を開始できます。

Connection Builder では、接続プロパティに値を設定し、接続テストをクリックしてその動作を確認できます。また、クリップボードにコピーボタンを使用して、接続文字列をコピーすることもできます。この接続文字列は、Tableau 内のconnector 接続ウィンドウにあるConnection String オプションに指定できます。

SugarCRM への接続

SugarCRM への接続を確立するには、URL をhttp://{sugar crm instance}.com の形式でSugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定します。

SugarCRM への認証

connector をSugarCRM に認証するには、以下を設定します。

User：SugarCRM アカウントのユーザー。
Password：SugarCRM ユーザーに紐付けられたパスワード。
Platform（オプション）：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

デフォルトでは、SugarCRM は"sugar" クライアントId を認証に使用しますが、ユーザーはオプションでカスタムアプリのクライアントId とクライアントシークレットの値を指定することができます。詳しくは、カスタムOAuth アプリケーションの作成を参照してください。

OAuthClientId：カスタムOAuth アプリのクライアントId。
OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリのクライアントシークレット。

SugarCRM メタデータのキャッシュ

SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュで説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

次のステップ

データビジュアライゼーションを作成するには、コネクタの使用を参照してください。